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ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
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¿Qué vas a lograr con la administración de activos?
✨ Planificación Financiera Personalizada: Recibe asesoramiento personalizado para desarrollar un plan de inversión adaptado a sus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y horizonte temporal.
✨Diversificación de Activos: Se implementa una estrategia de diversificación de activos para reducir el riesgo y maximizar el potencial de retorno. Esto puede incluir una combinación de acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces u otras clases de activos según las necesidades y preferencias del cliente.
✨Entrega Periódica de Ingresos: Se establece un programa de entrega periódica de ingresos para proporcionar al cliente un flujo constante de fondos. Esto puede ser especialmente útil para jubilados o personas que buscan ingresos adicionales sin depender únicamente de su salario.
✨Monitoreo Continuo y Ajustes: Los activos se monitorean de cerca y se realizan ajustes según sea necesario para mantener la alineación con los objetivos del cliente y adaptarse a las condiciones del mercado en constante cambio.
✨ Optimización Fiscal: Se implementan estrategias para minimizar las obligaciones fiscales, como la selección cuidadosa de cuentas de inversión y la planificación de la venta de activos.
